La gestion de la relation client (GRC, ou CRM en anglais) permet à une entreprise de gérer et d’analyser ses interactions avec ses clients passés, actuels et potentiels. En s’appuyant sur l’historique de chaque client, elle améliore la relation d’affaires, avec deux objectifs : fidéliser la clientèle et faire croître les ventes.
Chez Fluides & Cie, nous utilisons au quotidien et recommandons EspoCRM, une solution complète, flexible et hébergeable sur votre propre serveur. Nous vous accompagnons dans son choix, sa configuration, l’importation de vos données et la formation de vos équipes.
Automatisation des ventes
- Prospects : conversion en opportunité, compte et contact.
- Opportunités : suivi des ventes potentielles, de la prospection à la signature.
- Comptes : chaque compte est la fiche centrale du modèle B2B.
- Contacts : un contact peut être lié à plusieurs comptes, avec un rôle précis dans chacun.
Calendrier
- Réunions, appels et tâches
- Envoi d’invitations aux participants
- Synchronisation avec Google Agenda et Outlook
- Calendrier partagé : chacun peut voir les disponibilités de ses collègues
Courriels
- Comptes de messagerie : archivage automatique des courriels de boîtes IMAP personnelles ou de groupe, et rattachement automatique aux bonnes fiches
- Courriels sortants, modèles, dossiers, signatures et filtres
- Envois de masse
- Plusieurs adresses courriel par fiche
Collaboration
- Fil d’activité : les modifications et nouveautés des fiches suivies, en un seul endroit
- Bouton « Suivre » : suivez une fiche en particulier ; les fiches que vous créez ou qui vous sont assignées sont suivies automatiquement
Service à la clientèle
- Cas (tickets de support)
- Création de cas à partir des courriels
- Portail client
- Base de connaissances
Documents
- Pièces jointes et dossiers de documents
Gestion des ventes
- Produits, devis, commandes et factures
Téléphonie
- Intégration VoIP
- Plusieurs numéros par fiche, de différents types (mobile, bureau, télécopieur…)
Analyse
- Rapports : visualisez les informations recueillies sur votre activité
Workflows
- Gestion des processus d’affaires (BPM) : modélisez et automatisez vos processus
- Workflows : déclenchez des actions lorsque certaines conditions sont remplies, comme envoyer un courriel, mettre à jour ou créer une fiche, envoyer une notification ou assigner une fiche selon une règle
Et bien d’autres fonctions
- Exportation vers Excel et CSV
- Impression en PDF
- Campagnes et marketing par courriel
- Personnalisation poussée
- Administration des utilisateurs
Pour aller plus loin
Vous hésitez encore sur le choix d’un CRM ? Lisez notre guide Choisir et déployer un CRM : le guide pratique avec EspoCRM.
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